Filtros – Movimentação de Caixa

Vídeo-Aula Completa:

Manual em Texto e Imagens:

Analisaremos os “Filtros” do módulo “Movimentação de Caixa”. Na parte superior do módulo encontramos as opções de filtro. Clicando na seta superior esquerda, abrimos as movimentações de caixa anteriores.

Basta clicar sobre o campo, e em seguida sobre o dia, por último, duas vezes sobre a movimentação de caixa que deseja abrir.

Voltando à tela inicial do módulo, na parte superior temos o mês e o ano corrente. Ao clicarmos sobre a seta de navegação ao lado, navegamos entre os meses e anos com acesso a toda movimentação do período.

Logo a seguir, no ícone de lupa, clicamos sobre o campo e realizamos diversos filtros em relação à movimentação.

Na primeira seção, escolhemos o período de movimentação,sendo: “Caixa Atual”,

“Mês inteiro” ou “Intervalo por dia”; as duas últimas opções possibilitam filtrar objetivamente o mês ou o período entre datas.

Ao lado na coluna “turno”, clicamos sobre o campo desejado e escolhemos se o filtro vai exibir todos os turnos, apenas os da manhã, da tarde, da noite ou outro. 

À direita, escolhemos o caixa que desejamos filtrar e clicamos sobre ele para selecionar. Para exibir todos, selecionamos todos os caixas ou deixamos todos sem seleção, e dessa forma o sistema exibirá todos os caixas.

Mais à direita, temos todas as formas de pagamento; selecionamos todos ou somente algumas, basta clicar sobre a opção desejada.

No fim da tela, temos a opção “Operação” onde é possível serem exibidos somente as NF-e, NFC-e, pré-vendas, orçamentos e orçamento que se tornaram venda.

Por padrão, orçamentos não aparecem na movimentação de caixa, apenas mediante este filtro.

Caso deseje ver a movimentação de orçamentos, clique em orçamentos ou orçamentos que viraram vendas. Por padrão, irá constar NF-e, NFC-e e Pré-Vendas.

Na seção inferior, escolhemos a empresa. Caso exista mais de uma é possível selecionar somente uma, ou deixar em branco selecionando todas.

Também podemos escolher a tabela de valores e o vendedor. Caso exista mais de uma tabela, caso queira ver um vendedor específico.

Concluídos os filtros, clicamos em “Pesquisar”; dessa forma, serão exibidas todas as informações respectivas ao filtro realizado.