Filtros e Ferramentas – Caixa Pedidos
Vídeo-Aula Completa:
Manual em Texto e Imagens:
Veremos como utilizar os filtros em nosso módulo “Caixa Pedidos”.
Neste módulo, localizado na barra superior, temos a opção “Processar para Transmissão’‘, que é utilizada na transformação de um orçamento ou pré-venda em uma Nota Fiscal.
Selecionando a nota desejada na grade e clicando sobre essa opção, seguimos para a tela de transmissão.
Mais abaixo, se desejarmos, clicamos no campo “Hoje” para alterarmos a data em que as pré-vendas e orçamentos são exibidos.
No próximo campo, teremos a opção de filtrar diretamente pelo mês e ano dos pedidos, clicando nas setas amarelas.
No campo ao lado, pesquisamos vendas e orçamentos através do número do pedido ou nome do cliente. Para selecionar este filtro, basta clicar no botão verde chamado “Aplicar”.
No ícone de um Binóculo, podemos fazer diversos filtros, seja por período, empresa, PDV (pontos de venda), marcar se quisermos filtros somente de NF-e ou NFC-e.
Lembrando que, após finalizar o filtro, clicamos em “Pesquisar”.
Podemos imprimir o relatório da grade exibida na tela, ou seja, o que está em nosso GRID, clicando no ícone (desenho) da impressora ao final desta barra.
O relatório será gerado conforme o filtro que fizemos anteriormente. Caso mude o filtro, gera-se um novo relatório.
Logo abaixo, ao juntarmos pedidos, montamos um lote.
Para isso, acessamos o módulo, filtramos o período de busca pelo cliente desejado e por fim, clicamos em “Processar“.
Feito isso, localizamos os pedidos, clicamos sobre eles e os selecionamos. Por fim, clicamos em “Gerar Lote’‘.
Dessa forma, geramos um lote com os pedidos selecionados.
Selecionando um pedido, clicando em “Clonar Pedido”, podemos duplicá-lo, ou seja, criar uma cópia exata do mesmo, somente com alteração na data.
Ao lado, podemos selecionar se queremos ver somente nossos orçamentos. Por essa tela, realizamos um novo pedido, clicando sobre a opção “Novo Pedido”.
No GRID, nesta barra azul chamada “Clique na Coluna Para Filtrar”, selecionamos uma coluna, por exemplo, “Cliente”, e digitamos o nome do cliente para procurá-lo. É possível realizar essa função em qualquer coluna.
